2024年全球保险展望：对生物技术行业的影响

保险市场动态的转变如何重塑生命科学领域的风险与机遇

执行摘要

德勤发布的2024年全球保险展望突显了一个正在经历根本性变革的行业。面对宏观经济波动、气候变化和技术颠覆，保险公司正在从被动风险转移转向主动风险预防与缓解。对于生物技术行业而言，这些变化带来了独特的影响：从临床试验责任保险的定价压力，到在管理网络威胁和环境责任等新兴风险方面开展合作的新机遇。本文综合了该报告的主要发现，并审视了它们对生物技术研究、开发及商业化的具体影响。

引言生物技术行业处于科学创新与高风险商业风险的交叉点。随着基因组医学、合成生物学和先进疗法的不断推进，为这些活动提供保险的复杂性也日益增加。德勤洞察（Deloitte Insights）发布的《2024年全球保险业展望》全面展现了一个自身正在适应快速变化环境的行业。对于生物技术高管、投资者和研究人员而言，理解这些保险市场的转变对于战略规划和运营韧性至关重要。根据德勤的分析，全球保险业正面临多重挑战的交汇。报告指出，“气候、技术、劳动力以及客户/社会期望的变化，再加上宏观经济和地缘政治波动”，正迫使保险公司转型其商业模式。在非寿险领域，不断上升的损失成本继续超过保费增长。具体而言，报告援引美国非寿险保险公司2022年净承保亏损269亿美元——为2011年以来最大——原因是已发生损失和损失调整费用上升了14.1%。这种对盈利能力的挤压正促使保险公司重新评估风险偏好、定价和产品组合。这些趋势对生物技术行业尤为重要，该行业在临床开发、生产和产品商业化方面依赖于全面的保险保障。保险市场的趋紧意味着生物技术公司面临更高的保费和更严格的承保标准，尤其是那些开展高风险试验或在诉讼多发司法管辖区运营的公司。

研究发现：德勤的关键洞察

德勤的报告指出了几股正在重塑保险格局的变革力量：1. 从风险转移到风险预防：保险公司越来越多地寻求预防损失，而非仅仅进行补偿。这体现在积极风险管理服务的日益普及，包括防损工程、数据分析和安全合作伙伴关系。对于生物技术公司而言，这种转变可能转化为与保险公司更具协作性的关系，后者可能会提供资源以改善实验室安全、临床试验监控和供应链韧性。

生成式人工智能和数据分析的兴起：报告强调了生成式人工智能从新兴数据源中“获取可行见解”的潜力。保险公司正在利用人工智能来提高承保准确性、检测欺诈并实现产品个性化。生物技术公司拥有庞大的临床和运营数据资源，因此处于有利位置，可以从这些发展中受益——无论是作为用户，还是作为数据共享计划的合作伙伴。3. 以客户为中心与文化变革：德勤认为，保险公司必须拥抱全企业范围的文化变革，打破孤岛，聚焦客户体验。对生物技术行业而言，这可能意味着提供更具针对性的保险产品，以反映从基因编辑到数字健康等不同研究领域的独特风险特征。
解决保障缺口：报告强调了对“大量未投保和保障不足人群”的担忧。在生物技术背景下，这涉及新型治疗类别的可保性以及合成生物学相关责任等新兴风险。保险公司可能会开发新的承保机制，以支持创新同时管理系统性风险。

行业影响：对生物技术公司的启示

2024年保险展望为生物技术行业带来了若干直接影响：- 更高的成本和承保审查严格度：随着保险公司寻求恢复盈利能力，生物技术公司可以预期在临床试验保险、产品责任和财产保险方面面临更严格的承保和更高的保费。拥有健全风险管理框架的公司将处于更有利的位置。

加强风险管理机会：向损失预防转变可能有利于采取主动安全措施的生物技术公司。保险公司可能通过保费折扣和技术支持来奖励较低风险的行为。
网络风险和数据安全：报告对网络犯罪的强调对生物技术领域尤为重要，因为该行业是知识产权盗窃和数据泄露的主要目标。专业网络保险产品将变得越来越重要。- 气候与环境责任：生物技术在可持续制造和环境解决方案中的作用，可能与保险公司对气候风险日益增长的担忧相交汇。开发气候友好型技术的公司可能会获得有利的保险条件。

临床与监管视角

从临床和监管的角度来看，保险市场的演变影响着整个药物开发生命周期。临床试验保险成本的上升可能会限制研究预算，尤其是对早期阶段的公司而言。此外，监管机构越来越关注保险的可获得性，将其视为先进疗法中财务责任的一种替代指标。德勤报告指出，保险公司应展现“健全的道德和财务责任感”，这与生物技术行业自身对患者安全和循证医学的重视不谋而合。此外，精准疗法——如基因和细胞疗法——的发展给保险公司带来了新的估值挑战。这些疗法的高昂前期成本和持久治疗效果需要新颖的精算方法。生物技术公司应尽早与保险公司接洽，设计能够反映其产品长期价值的保险保障。

未来展望：2024–2034年

展望未来，保险与生物技术的融合可能会进一步加深。未来十年可能会出现与临床结果挂钩的参数型保险产品、生物技术公司与保险公司之间的实时数据共享，以及整合基因组和真实世界证据的AI驱动风险建模。随着生物技术助力循环生物经济发展，涵盖环境风险的可持续发展关联保险也可能得到扩展。德勤的报告预计，保险公司将继续从“财务安全网”演变为主动的“风险预防合作伙伴”。对于生物技术行业而言，这种演变为将保险策略与长期创新目标相结合提供了机会。主动适应这些变化的公司不仅能管理成本，还能获得竞争优势。

生物技术行业的关键要点- 2024年全球保险展望预示市场将更加紧缩，保费上升，承保标准更为严格。

保险公司正转向风险预防，为生物技术企业提供合作机会，共同提升安全性与韧性。
生成式人工智能与高级数据分析正成为保险创新的核心，包括在生命科学领域。
生物技术企业应主动管理网络、临床与环境风险，以确保获得有利的保险保障。
新的保险模式可能出现，以支持先进疗法与可持续技术，鼓励长期创新。保险业正处于关键转折点，其转型将在整个生物技术领域产生深远影响。通过理解德勤《2024年全球保险展望》中概述的趋势，生物技术利益相关方可以应对复杂的风险环境，并建立既促进科学进步又保障财务稳定的合作伙伴关系。生物技术的未来不仅在于突破性的科学——还取决于更广泛风险生态系统的韧性。

来源

Deloitte Insights. (2024). 2024 global insurance outlook.